在金融市场的波澜起伏中,交易风险如影随形。XBTFX 提醒广大投资者,交易差价合约(CFDs)产品具有较高风险,可能并不适合所有投资者,多数零售投资者账户在与该提供商进行差价合约交易时会出现亏损。
近日,XBTFX 在 “交易中的…… 重要性” 系列文章中,深入探讨了交易心理的重要性,强调理解自己可能是自己最大的敌人,这对于取得成功至关重要。XBTFX 计划推出一系列此类文章,希望能为客户提供有用且有价值的参考。
在扑克界有一句广为人知的话:“扑克是一种艰难的谋生方式”。实际上,这句话同样适用于交易。事实上,在扑克和交易中取得成功所需的品质非常相似,很多时候都归结于一个人如何处理自己的情绪以及他的自律程度。
人们常常执着于 “正确” 的概念。就连著名的雷・达里奥(Ray Dalio)也曾在 1982 年因做空股票而几近破产。他对自己的预测非常确信,并且公开表达了这一观点。随后,他几乎破产,不得不去借钱。
达里奥的故事是一个相当常见的主题,正如他所概述的,这件事的发生有几个因素,而且都与心理有关:1)傲慢;2)过度自信;3)缺乏足够的研究。
为了弥补上述问题,交易者通常采取积极主动的风险管理方法是明智之举。与其专注于对某一走势的 “正确判断”,明确界定入场和出场水平可以避免达里奥所经历的那种头痛。事实上,XBTFX 的一位导师曾经说过:“交易的首要目标不是创造利润,而是保护资本。”
交易者应该记住,没有持仓也是一种立场。没有人拿着枪逼着你每天进行交易。说实话,记住因为需要创造利润而进行交易往往是一个坏主意,这是一个很好的经验法则。交易应该始终在仔细评估后,并在达到预先定义的标准和条件,给出适当的交易信号时进行。XBTFX 强烈鼓励交易者明确界定止损水平和止盈水平。此外,我们警告反复进入同一头寸的危险。相反,一旦遭受损失,通常最好的做法是等待新的交易信号出现。大多数时候,当交易者在止损被触发后试图再次进入同一头寸时,他不仅会再次被止损,还会支付两次佣金。
记住交易利润通常遵循帕累托原则是很有用的,这意味着对于大多数交易者来说,他们 20% 的头寸将产生 80% 的利润。
在这方面,重要的是要记住,对于大多数人来说,处理亏损交易更多的是一种情感体验,而不是进行盈利交易。我们个人发现,在经历了一系列糟糕的亏损之后,对于新的交易设置,最好的方法是:1)在对交易感到舒适之前降低风险。通常,在经历亏损后,交易者会试图通过承担更多风险来挽回损失,但这本质上是非常危险的。你用更少的资本进行更高的杠杆操作,这意味着彻底破产的风险在增加。2)如果交易者感到巨大的情感压力,通常明智的做法是离开市场一段时间。休息几天、几周或根据需要休息以重新获得对自己能力的信心和信任,这并没有错。3)记住亏损是这项工作的一部分,并接受它。每一笔交易只是一系列交易中的一个数据点,希望最终能形成一条不断上升的权益曲线。
也许,最重要的是,我们要提醒大家凯恩斯(Keynes)的一句我们最喜欢的名言:“市场在你保持偿债能力的时间内可能一直保持非理性。”
因此,XBTFX 的观点很简单:不要执着于一个头寸,不要过度杠杆化,只有在有明确界定的基础上并进行明确的风险管理时才进行交易。从长远来看,这将确保成功。
XBTFX 提供多种资产的差价合约(CFDs),包括加密货币资产等,但需要注意的是,加密货币资产不受监管且波动极大,没有消费者保护。同时,投资利润可能需要纳税,且投资资本面临风险。XBTFX 不向某些司法管辖区的个人提供服务,包括但不限于美国、加拿大魁北克省、比利时、白俄罗斯、俄罗斯、伊朗、朝鲜、苏丹、也门或任何其他 XBTFX 提供的服务将违反当地法律或法规的地区。XBTFX 仅通过网址 xbtfx.io 提供服务,且不会索要客户密码或通过短信 / 电话联系客户。